Cómo mover a los leads en etapas dentro del CRM
Paso 1: Haz clic en «Opportunities»
En el menú del lado izquierdo abajo
Paso 2: Mueve a los leads de etapas según corresponda
- Leads: Contactos nuevos que no han sido contactados o no han respondido.
- Reagendar: Agendaron una reunión, pero no se conectaron.
- Agendamientos: Contactos que agendaron una cita contigo.
- Seguimiento: Tuvieron la presentación, pero no han cerrado.
- Ganado: Hiciste el cierre de la póliza.
- Perdido: Personas que dicen que «no les interesa» o no califican.
Paso 3: Asigna notas a tus lead
- Identifica al lead.
- Haz clic en «Notas».
- Escribe la nota.
- Guárdala para que quede el registro.
Paso 4: Asigna tareas a tus leads
- Identifica al lead.
- Haz clic en «Tasks».
- Escribe la tarea.
- Pon la fecha de ejecución.
- Guárdala para que quede el registro.
